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沈阳遭遇“滑铁卢”,科达洁能大股东地位堪虞?
来源:华夏陶瓷网   作者:陶月牙   加入时间:2019-1-12 8:49:48   人气:

投融资人的共同“承诺”


正当陶瓷品牌企业都在忙于开年会,决策2019年,“陶瓷装备第一股”科达洁能7日晚发布公告称,1月7日,公司第一大股东边程与佛山市顺德区共济基金投资有限公司、安信证券签署《投融资合作框架协议》,拟将其股份质押融资置换到本次融资合作产品中。

科达洁能董事长边程(前排中)签订《投融资合作框架协议》


公告显示,共济基金、安信证券拟通过成立资管计划的方式向边程提供投融资资金支持,其中前者出资占融资规模的30%,后者出资占融资规模的70%。科达洁能第一大股东边程拟以其所持有的公司股票进行质押,向前述资产管理计划融入不超过2.6亿元资金,预计期限两年,质押标的折算率50%。

广州日报8日的报道称,这是佛山市召开民营企业家大会,出台一揽子扶持民企政策后的国资“驰援”第一单。

“国资”通过成立资产管理计划的方式向第一大股东边程先生提供资金支持,置换公司股东边程先生股份质押融资,纾解资金压力,降低股票质押带来的流动性风险。

科达洁能特别提到,共济基金和安信证券承诺不会因融资借款主动谋求科达洁能大股东地位;若因特殊原因使得共济基金和安信证券成为科达洁能大股东,两者承诺将维持边程及科达洁能管理团队的稳定。

这里的潜台词显然是,共济基金和安信证券未来也有可能成为科达洁能大股东,但即便如此,边程的董事长地位还是会保住。

广州日报记者查阅相关股权质押公告后发现,边程持有的公司股份数量为1.739亿股,占公司总股本的11.03%。目前,边程累计质押的公司股份数量为1.179亿股,占其所持公司股份总数的67.8%,占公司总股本的7.48%。

沈阳项目为科达洁能全资子公司安徽科达的控股子公司(持股82.5%),该项目于2010年启动,注册资本4亿元,共建设20台10kNm3/h 清洁燃煤气化发生炉系统及相关配套装置,于2014年进入商业化运营阶段。

财务数据清晰地显示了沈阳项目的经营状况。自2013年至2018年前三季度,沈阳项目的净利润分别为-7150万元,-1.5亿元、-1.17亿元、-1.79亿元、-1.24亿元和-5172万元,近6个报告期累计亏损约7亿元。公告称,亏损系该项目客户需求一直未达预期,年均产能利用率仅30%左右。

2018年12月29日,当年的交易日全部结束后,科达洁能发布关于沈阳项目长期停产并预计子公司资产减值的提示性公告,决定对已拖累公司多年的沈阳项目实施资产减值,同时附带解决近年来收购的两个“小炸弹”,合计将影响公司净利润6.5亿元至8.5亿元。


沈阳遭遇“滑铁卢”


据《每日经济新闻》、《华夏时报》等媒体早前的报道称,2007年,科达洁能跨界清洁燃煤气化领域。2012年11月,公司沈阳科达洁能项目(以下简称沈阳项目)试运行,2013年1月,科达洁能控股子公司沈阳科达洁能燃气有限公司(以下简称沈阳科达燃气)正式向沈阳法库陶瓷工业园供气。

不料,被寄予厚望的沈阳项目遭遇窘境。沈阳科达燃气2014和2015年连续大额亏损,共计约2.7亿元。该项目3年亏了4亿元,产能开工率仅为50%,而向科达洁能借的8.86亿元也未归还。

科达洁能董事长边程认为,这是法库经济开发区政府违约的结果,“进去的时候,政府承诺将来当地工业园区的企业全部采用科达洁能的清洁煤气,但进去以后,政府下不了手,我供气它不要。”

法库经济开发区管理委员会一位官员则表示,推广用气“应是市场行为”。政府协助推广难的原因还在于,从成本角度,使用科达洁能提供的煤制气要比使用自制水煤气高几百万。另外,还有一个原因是供气周期短。

根据测算,使用沈阳科达燃气要比使用自制煤气每年每条生产线高出约300万元,较原来的成本高出12%~ 13%。而早年间煤制气和天然气相比,在价格上还有较大优势,但2016下半年煤价上涨后,用煤成本升高,沈阳科达燃气的煤制气与天然气之间的价格差距逐渐缩小。

关于供气周期短的问题,沈阳科达燃气的解释是是,“由于沈阳地处东北,受冬天极寒气候和当地建筑业施工周期影响,该项目年运营时间约8个月。”

所以,最后的结果是,三方各执一词,政府、用气企业和沈阳科达燃气矛盾难解。沈阳科达燃气要获得园区供气的一半产能,但实际一半的一半都还没有。


第一大股东“速成”记


边程1998年加入科达洁能,至2012年8月任公司董事、总经理,2012年8月至今任公司董事长。但在2016年6月前,科达洁能的第一大股东是创始人卢勤。而卢勤正是发现边程的伯乐。

边程1981年从沈阳考上北京航空航天大学发动机系读本科,研究生阶段就转专业到八系——经管学院去学管理。毕业后,到河南省政府经济发展研究中心工作。1990年南下到佛山市经委企管科工作。

1998年,一个偶然的机会,边程与当时的科达陶瓷机械公司的董事长、大股东和创始人卢勤相遇。于是,时年34岁边程辞去了一个员工规模5000人的大型国有企业佛陶集团钻石陶瓷公司党委书记、副董事长的职务,到了科达陶瓷机械公司任副总。到36岁时,边程已经成为科达总经理,之后曾登上“福布斯中国上市公司最佳CEO榜”,被称为“科达最成功的人”

2016年6月15日,公司第一大股东卢勤(持有公司15.02%股份)和第二大股东边程(持有公司6.94%股份)签署《股份转让协议》,约定卢勤将其持有的公司3,800万股股份转让至边程。

经协议双方协商确定,拟转让股份的转让价格为每股人民币13.23元,股份转让总价款(税前)为人民币50274万元整。

这次股份转让完成后,卢勤持有科达洁能股份67,991,667股(占公司股份9.63%), 边程持有科达洁能股份86,999,799股(占公司股份12.33%),成为公司的第一大股东。


偏离主业的代价


科达机电创办于1992年,2002年在A股上市。从上市到2005这四五年,科达机电还坚守在陶瓷机械装备行业。但是到2006年底,边程觉得市场规模就要“摸到天花板”了,经征询当时的董事长卢勤的意见,两人很快决定上马煤气化项目,进军环保洁能市场。而沈阳科达燃气就是煤气化项目中最重要的一个。

但2007年启动后的煤气化项目一开始就不顺利,可谓一波三折,既没有给科达机电带来规模,也没有带来利润。

2015年4月25日晚间发布公告,公司董事会审议通过《关于变更公司证券简称的议案》,证券简称由“科达机电”变更为“科达洁能”。

5月23日,央视新闻频道“新闻直播间”节目对上述事件进行了重点报道,并点名13家“编题材讲故事”的上市公司,其中就包括科达洁能。

此后,这家以陶瓷机械装备为传统主业的上市公司,逐步形成了以建材机械、洁能环保和锂电材料三个业务板块。

而其代价是,因为偏离主业,科达洁能错过了2010年开始的喷墨打印设备风口。这一领域设备的总量到2017年是4500多台,上百亿的产值。

2018年9月26日,科达洁能1.36亿收购意大利高端制造企业唯高Welko60%股权。虽然,唯高Welko并非高端品牌,但它在非洲以及亚洲一些地区的市场还是很有知名度。

2018,科达洁能还在中断多年后,首次参加意大利里米尼展。

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