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一带一路 沿线国家卫浴市场之沙特篇
来源:九正建材网   作者:陶陶宝陶瓷网整理   加入时间:2017-7-17 10:38:50   人气:

沙特属中东最大建材市场,近年建材进口增长35%。吉达伊斯兰港关长塔拉维表示,近期沙特进口建材550万吨,增长35%。随着一带一路的展开,中东地区一带一路国家战略项目于中国商务部备案并在宁夏政府立项,将在沙特阿拉伯西部港口城市吉达建立沙特(吉达)中国城。

工业、服务业及农业分别占沙特阿拉伯国内生产总值(GDP)60%38%以及2%。石油是沙特阿拉伯经济的重要支柱。尽管政府开支以及基建投资增加,包括扩充铁路网络及兴建利雅得地铁(Riyadh Metro),不过沙特GDP仍由2014年增长3.6%,放缓至2015年的3.4%。虽然非石油产业增长强劲,但2015年沙特经济依然受到油价下跌的冲击。

2015年,建造业仅增长5.6%,低于2014年的6.7%。零售批发、餐厅和酒店领域的增幅亦由2014年的6%放缓至2015年的3.9%。鉴于2016年石油市场前景欠佳,国际货币基金组织预期,沙特阿拉伯GDP仅增长1.1%

经济多元化

沙特阿拉伯政府充分认识到该国依赖石油的经济必须进行多元化发展。20164月,穆罕默德..萨勒曼提出雄心勃勃的「2030年愿景」经济改革方案,这项首次公开招股活动预计会套现2万亿美元,以建立全球最大的主权财富基金,用以保障沙特阿拉伯免受全球石油市场动荡的冲击。此外,其他措施还有开征新税、提高女性劳动参与率,并发展非石油产业。在「2030年愿景」中,旅游、军工制造及采矿被认定为潜力巨大的行业。除此之外,沙特政府还鼓励发展多项产业,例如化学品、石化产品、铝及塑料生产。

2013年,沙特GDP7453亿美元,同比增长3.8%,人均GDP达到了2.55万美元。沙特阿拉伯非石油私营部门近年来持续保持增长,同比增幅达5.5%,建筑、零售、交通、通讯和非石油制造业同比增幅均超过5%2014年,沙特阿拉伯在全球零售贸易指数排名中居第6位。此外,沙特阿拉伯在全球最具信用的经济体中排名第15位,在76个信用低风险国家中排名第14位。

随着海湾国家的多元化发展,沙特阿拉伯与阿联酋一样,已订下大型基建扩展计划。这两个国家同为海湾合作委员会 (GCC,由阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼等六个国家组成)的成员,主要分别是阿联酋侧重商业发展,沙特阿拉伯则致力发展各类型的基建和建造项目,包括油气设施、水电厂房、商住楼宇、公路铁道等。

海湾国家大力投入基础设施建设领域,未来海湾地区建材市场需求缺口较大,据统计,目前沙特国内建材市场仍然依赖国外进口,比重高达40-45%。据达曼一家瓷砖厂总经理马新·哈马德称,受沙特政府和私营部门纷纷推出大型基建项目影响,国内建材市场水泥、瓷砖和大理石等的需求量明显增加。同样,巨大的需求还催生了新建瓷砖和石料工厂的良机。

据网上资料显示,随着海湾国家纷纷出台绿色建筑规划和可持续发展计划,海合会国家室内装修建材市场将持续繁荣,作为中东地区最大的需求商,沙特40%的装修建材依赖进口,市场活力不容小觑。数据显示,沙特建材市场由2014191.25亿里亚尔增至2015202.5亿里亚尔。

据《中东经济文摘》(MEED)估计,2006年海湾地区在计划中或已动工兴建的项目超过2,100个,总值逾10,000亿美元3,而2005年则为7,000亿美元。在这10,000亿美元中,海湾合作理事会6个成员国约占8,800亿美元,其中计划中的项目为5,600亿美元,另外3,200亿美元的在建项目则处于不同的发展阶段,沙特阿拉伯占2,110亿美元(24%)

沙特阿拉伯的发展计划核心,是在塔布克(Tabouk)、麦地那(Medinah)、拉比格(Rabigh)、吉赞(Jazan)邻近地区和东部省份兴建6个大型经济城。预料这6个经济城可创造130万个就业机会,容纳480万人,推使沙特阿拉伯的GDP增加1,500亿美元,全国人均GDP则由2006年的15,000美元增至2020年的33,500美元。

财力雄厚的建材公司、兴旺的建材业和紧缺的建材物料

沙特阿拉伯及海湾国家成员的建筑公司大多财力雄厚,他们对款式较多、设计较新及物有所值的建筑材料需求甚殷。近年,由于建造业兴旺,沙特阿拉伯进口的建筑材料激增。虽然当地制造商可以满足建筑材料的部分需求,但其产品的质量、款式和设计通常都不及进口货。

建筑业兴旺不仅导致物料短缺,人力也十分匮乏,以致区内建筑材料价格及工资均告上升。建筑成本普遍上涨,估计自2003年起上升超过20%

建筑业蓬勃发展,显然对建筑材料,以及机械、家具、室内用品、家用纺织品及卫生洁具等各种硬体产生强劲需求。沙特阿拉伯进口的建筑材料,由2003年的43亿美元增至2005年的69亿美元,年均复合增长率达27%,而且沙特阿拉伯涂料需求增速为3%4%。由于中东本土生产的建筑材料有限,式样不多,因此大多数建筑材料都从海外进口,包括中国、土耳其、南韩、印尼和马来西亚。

靠进口为主的洁具市场

沙特阿拉伯的家具及室内用品市场也值得注意,主要产品包括一般家具、布料及地毯、灯具及陶瓷等。2005年,阿联酋和沙特阿拉伯进口的家具及室内用品达36亿美元,增长15%。据最新统计,向沙特阿拉伯出口家具产品的主要国家是意大利、中国、美国及马来西亚。随着进口需求大增,沙特阿拉伯的家具生产亦呈现上升趋势。2005年,两国进口的原材料如锯材、木板等增长超过20%

沙特阿拉伯对进口货所设的贸易壁垒不多,有助刺激外国建筑材料进口,例如阿联酋对进口的大多数建筑材料划一征收5%关税,而沙特阿拉伯则对相关进口货征收5-20%关税。从贸易统计数字可见,近年沙特阿拉伯的建造业蓬勃发展,中国产品在两国大受欢迎。

沙特阿拉伯是全球高端卫浴洁具市场的第四大进口国。预计沙特阿拉伯卫浴洁具市场,在未来几年将会出现显著增长。在该国主要是国内洁具的需求驱动增长,建筑和餐饮行业,房屋增加需求,房地产活动的增长和消费者的可支配收入上升。在销售他们产品的主要市场参与者通过各种销售渠道。

根据《2019沙特阿拉伯卫生洁具的市场预测及机会》报告显示,沙特阿拉伯卫浴洁具市场预计2014-2019之间复合年增长率为28%。预测市场仍然是高端市场收入段中作出贡献,其次是水厕,水箱和坐浴盆段。目前,哈伊马角陶瓷(RAK ceramic)的市场在收入方面占主导地位,其次是沙特陶瓷和阿拉伯陶瓷。中西部地区是国家财政收入的主要提供者,在沙特阿拉伯的卫浴洁具市场,在很大程度上由于在这些地区的中心存在若干重要的工业和机构。在主要的终端用户方面,住宅部门占最大的市场份额,其次是商业和机构部门。

哈伊马角陶瓷(RAK ceramic)总部位于阿联酋,是世界上最大的瓷砖和卫生洁具生产商之一,其在阿联酋的瓷砖产量目前为8100万平方米,70%用于出口,沙特阿拉伯是公司最大的瓷砖出口市场,英国则是最大的卫生洁具出口市场。

沙特陶瓷,位于沙特利雅得的第二工业城市,2014年的时候就已经有11家工厂进行生产。1家卫生洁具、4家陶瓷、2个热水器、2个玻璃、1个塑料配件等等。

活跃于沙特洁具市场的品牌

中国洁具在沙特

沙特是我国重要的陶瓷砖、卫生洁具出口市场之一。2010-2014年,中国是沙特陶瓷卫浴进口第一大国,并且所占比例持续增高。从201年的23%增加至2014年的65%2015年位列第三,出口额达2.07亿美元。

2016年,我国出口沙特卫生洁具超过1.1亿美元,次于美国、新加坡、韩国、澳大利亚和马来西亚之后,位列第六位。2015年,我国出口沙特卫生洁具达到2.1亿美元,出口额仅次于美国和新加坡,排在第三位。

2017年第1-4月,我国卫生洁具(HS6910)出口数量为10986856件,总额达57032806美元;塑料洁具(HS3922)565635件,总额达3341575美元

中国品牌已逐渐被沙特市场所接受,即便主要以中低端市场,不过随着近几年浪鲸等品牌的进入,该格局可能会稍有变化。

出口中东国家的国内企业主要以广东、河南两地居多,出口沙特的产品必须要经过SASO认证,沙特的SASO认证在中东国家中都基本被认可适用。出口阿联酋可以不需要认证,可根据客户要求,一般首选SASO认证,英国的WRAS认证在中东多数国家也被认可。

201632日,以保护消费者和节水用水为理由,沙特阿拉伯标准计量和质量组织(SASO)发布来G/TBT/N/SAU/920G/TBT/N/SAU/921两份通报文件,通报中对陶瓷砖、卫生洁具最新标准SASO ISO 13006:2016《陶瓷砖-定义、分类、特性和标志》,SASO 1473:2016《陶瓷卫生洁具西式抽水马桶》。据SASO透露最新信息显示,两项新标准将很快实施。

兴起的酒店、住宅业推动建材业发展

根据最新数字,现时海湾合作理事会各成员国共有约2,200家酒店,提供约180,000个客房。业界估计,约80%的酒店及60%的客房属于三星级或以下。由此可见,品牌酒店集团在区内有很大的发展潜力。据TRIHospitalityConsulting统计,由现时至2009年,海湾合作理事会内将有128家新酒店开业,新增近42,000个客房。四季(FourSeasons)、丽嘉(RitzCarlton)等国际名牌酒店已在中东站稳阵脚,而其他酒店集团如IbisHolidayInnExpress亦正涉足中东市场。业界消息透露,ConradNikkoBanyanTree等酒店集团均考虑进军中东。

根据红海旅游发展策略,沙特阿拉伯预料将投资400亿美元开发红海沿岸的新旅游点。这些旅游点包括塔布克省(Tabouk)RasAl-ShiekhHumaid、阿西尔省(Aseer)Al-Huraidah和吉赞省(Jazan)Farasan;这些集度假村、酒店及服务式住宅于一身的旅游点,可总共提供超过557,000个客房。

中东的零售业无论在数量或质量上都有很大变化。随着当地市场转型,旧式的街铺已被先进的商场取代,这些商场以销售国际品牌产品的大型连锁店和商店为主。随着人口迅速增长、来访旅客上升,以及消费开支提高,零售市场亦转趋高档,愈来愈多商场成为消费者的沙漠避暑天堂。除新建项目外,现有的商场亦需要经常维修及改善设施,以保持竞争力及对消费者的吸引力。

2005年,海湾合作理事会各成员国零售业的开支估计达180亿美元,占整个地区GDP3%

由于阿联酋和沙特阿拉伯的人口较为年轻,随着这些年轻人不久将来成为庞大的消费群,市场对零售面积的需求亦将进一步增强。从人均零售面积来看,中东地区的人均零售面积较亚洲和美国为低,因此大有发展空间。万众期待的迪拜商场(DubaiMall)和巴瓦弟项目中的高级零售区落成后,预料将吸引更多国内外消费者前来购物。凡此种种,势将推使本已十分兴旺的中东零售市场更趋蓬勃。

随着办公楼的需求与日俱增,沙特阿拉伯正兴建不少传统上较为罕见的高层建筑物和办公大楼,特别是于政府发展重点所在的西部地区。值得注意的是,沙特阿拉伯计划兴建的6个经济城将拥有大量新的商用楼宇,提供先进的资讯科技和综合的基础建设支援。在6个计划兴建的经济城中,有4个已经动工,每个均有不同的发展重点。

传统上,沙特人民认为没有需要兴建高楼大厦,但随着该国对办公楼及住宅的需求与日俱增,这种情况已有所改变。一个突出的例子是吉达的LamarTowers,这个投资额达5.33亿美元的商住项目,包括两座5865层高的住宅大厦,以及提供办公楼及商场用地的13层高商业大厦。当地兴建高楼大厦蔚然成风的另一个例子,是KingdomHoldingCompany将在吉达兴建的全国最高的大厦(400米高),这幢大厦是该公司投资130亿美元的吉达房地产发展计划中的一部分。

此外,由于中东的人口年轻、增长迅速,加上在区内工作的海外僱员愈来愈多,导致中东的住宅价格及租金迭创新高。据业内估计,2006年,海湾合作理事会成员国的房地产及物业市场总值达1,500亿美元。沙特阿拉伯的住房产业占所有地产活动的75%(以价值计)。由于人口迅速增长,商业日趋蓬勃,业界预测,2010年该国新房地产建设总值将达1,290亿美元,到2020年达3,200亿美元。

值得注意的是,尽管房地产在经济中占重要地位,中东地区的房地产融资或按揭贷款市场仍有待发展。据世界银行估计,海湾地区的房地产相关金融资产(主要是按揭贷款)存量约为GDP的不足1%11%左右,与美国的60%以上和香港的约40%相比,可谓微不足道。在沙特阿拉伯,按揭债务只占GDP1-2%

投资环境

基础设施配套

在沙特阿拉伯,政府正将发展重点由东向西转移。该国计划兴建的6个大型经济城,其中4个位于西部。当地的基建配套,如独立的供水及供电项目、道路、铁路、机场和港口等,均需全面进行提升和重新发展,加以配合,尤以吉达(Jeddah)为然。吉达是沙特阿拉伯的主要商港及贸易中心,也是通往圣城麦加及麦地那的大门。

交通运输

为了改善东部与西部的联系,沙特阿拉伯将建设现代化的货运及客运铁路网,包括全长950公里、连接吉达和利雅得(Riyadh)的干线,以及全长115公里、连接达曼(Dammam)和朱拜勒(Jubail)的干线。此外,经过多年商讨,以及发生20062月的渡轮惨剧后,预料横跨红海的沙特-埃及通道亦即将兴建,为塔布克(Tabouk)RasHumaid与埃及港口沙姆沙伊赫(SharmAl-Sheikh)提升陆路联系。

在航空方面,业内专家估计,为推动沙特阿拉伯的贸易及旅游业,未来几年,发展及改善吉达机场设施的总投资额将达到15亿美元,大型项目包括预料建成后拥有4个新客运大楼的吉达新国际机场。

此外,在计划兴建的6个经济城之中,KAEC将是沙特阿拉伯最大的单一私营部门投资项目。KAEC是以沙特国王阿卜杜拉命名,其主要发展商Emaar,TheEconomicCity与麻省理工学院合作,准备将经济城发展为全球第一个真正由资讯科技推动的「智慧城市」,提供最先进的资讯及通讯科技设施。

当地招工

沙特阿拉伯政府推行「沙特化」计划,其中一项工作是于2011年改革劳动市场,藉此改善沙特国民的就业机会,又于2013年打撃非法外国劳工。在当地工作的900万名外劳中,超过100万名离开了沙特阿拉伯,部分依赖低成本劳动力的行业受到影响,增长减慢。

丰富的资源养育了这个年轻的国家,沙特阿拉伯人口结构年轻化,且具有较强购买力。据统计,沙特阿拉伯20——30岁人口占总人口的70%20岁以下人口占46%。沙特阿拉伯消费层面较广,既有出手阔绰的王宫贵族和富裕的中产阶级,也有下层百姓和占总人口2/3的外来劳工。

「阿拉伯之春」运动发生后,国王阿卜杜拉于20119月颁令,准许妇女在2015年的地区选举中参选及投票。由20125月起,沙特妇女出外工作,毋须得到男性同意。此举可鼓励女性就业,对该国而言是很大的进步。

受僱于私营机构的沙特女性,由2011年的99,486人增至2013年的454,000人,升幅达4倍。2016年,沙特政府订立政策提高女性劳动参与率。为发展国家的教育事业,培育具备知识技能的劳动力,政府于20145月通过总值800亿沙特阿拉伯里亚尔(210亿美元)的五年计划,包括成立教育中心,为约25,000名教师提供培训,以及兴建1,500家托儿所。

现时,沙特阿拉伯的劳工主要来自印度、巴基斯坦和孟加拉,而随着区内愈来愈多公司对中国建筑工人的效率感到满意,中国劳工亦呈上升趋势7。另一方面,尼泊尔、菲律宾及越南也成为阿联酋、沙特阿拉伯及其他中东国家招聘普通建筑工人的新来源。

美国及欧洲有不少建筑服务提供者在沙特阿拉伯工作。来自中国、韩国、新加坡、马来西亚及日本的公司亦趁建筑业兴旺,在两国积极拓展,争取扩大市场占有率。与此同时,有见及近年工资持续上涨,愈来愈多发展商开始从埃及、约旦及黎巴嫩招聘员工。据中东主要招聘网站GulfTalent.com表示,20052006年海湾合作理事会建筑业的工资增长,较平均水准为高,显示区内对专业建筑服务需求甚殷。

投资政策

吸引外国投资是沙特阿拉伯经济政策一个重点。由2000年起,沙特的投资法例允许外商全资拥有项目(列入负面清单的活动除外),并放宽聘用外国僱员的规则。此外,法例允许外国人拥有当地物业,并降低企业税。20136月,沙特阿拉伯把周末由星期四至五,改为星期五至六,与其他海湾合作委员会成员国一致,藉此加强区域及国际商业关系。根据世界银行《2015年全球营商环境调查报告》,沙特阿拉伯在189个国家中排第49位,在中东和北非地区排名第二。外国投资者为了更容易进入沙特阿拉伯市场,一般都与当地公司结成伙伴。

沙特阿拉伯投资总局(Saudi Arabian General Authority,简称SAGIA)是该国负责促进外商直接投资的主要机构,已把能源、运输与物流、信息及通讯科技、卫生、生命科学以及人力资本列为优先推动的主要投资领域。外商直接投资项目必须取得投资总局许可;外商投资于特定领域亦须向沙特阿拉伯金融管理局(Saudi Arabian Monetary Agency,简称SAMA)申请额外许可。沙特阿拉伯的投资环境及规例详情,请参见沙特阿拉伯投资总局网站。

外商投资

根据沙特阿拉伯金融管理局的资料,2014年,该国的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元),较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据,同期,中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。

贸易政策

沙特阿拉伯终于在200512月成为世界贸易组织(WTO)149个成员国,其在降低关税方面的承诺将于2015年分六个阶段实施。沙特于1993年初次申请加入关税及贸易总协定 (GATT),即世贸的前身,当时该国对75%进口货品征收12%的关税。

沙特阿拉伯于20084月开始,自愿于6年内降低或豁免180类货品的进口关税,该等货品过往的税率为12%25%不等。2010年,免税货品达763种,占该年进口总值23%2013年,该国的平均最惠国适用进口关税率为4.8%,农产品与非农产品的平均税率分别为6.0%4.6%

沙特阿拉伯未有对进口货品实施关税配额、季节性关税和其他税项及费用。该国也没有对本土生产或进口货品征收增值税、消费税或任何其他国内税及费用。20139月,沙特阿拉伯取消唯一对未鞣制兽皮征收的出口税。现时当局禁止12类产品出口,包括配种牲畜、木材,以及古董和历史文物。

该国在入世协议中承诺让外商参与其批发及零售业。沙特正式成为世贸成员国后,允许外商在当地批发或零售企业中持有最多51%股权。20091月起,持股上限提高至75%

不过,由于宗教、健康或安全理由,某些产品仍然被禁止进口,其中包括酒精饮料、猪肉、非医疗用药物、非伊斯兰宗教物品、武器及武器相关电子设备。此外,沙特阿拉伯参与阿拉伯国家联盟对以色列的抵制行动,所有被视为支持以色列的外国公司会被列入黑名单。该国有98.6%的税则号列属从价税。

沙特阿拉伯与其他海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council,简称GCC)成员国关系非常密切。199911月,GCC协议成立海关联盟,20031月正式生效。该协议订明对来自非成员国的1,500种进口货品统一征收单一关税,税率为5%。进口产品输入GCC地区后,可以自由转运至区内各地,毋须再缴税款。协议又制定可以免税进口的必需品清单。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由贸易区 (Pan-Arab Free Trade Area)的成员,由20051月开始,成员国之间差不多已消除所有贸易障碍。GCC共同市场于20081月成立,撤销了成员国之间的投资壁垒,有助促进服务贸易。

所有输入沙特阿拉伯的货品都受其健康与卫生条例规管。此外,沙特阿拉伯亦同意遵守世贸的《实施卫生与植物卫生措施协定》。根据该协定,沙特必须对所有农产品实施以科学为基础的安全标准。

沙特阿拉伯有法例规管产品标签和原产地标记。此外,该国亦有玩具安全条例和针对电器及电子产品的产品标准条例。

所有进口至当地作展览用途的货品均必须附有产地证明书和发.票。发.票必须列明产品价值,有关金额必须获得出口地的商会背书认可。发.票又必须清楚显示货品仅供展覧之用,而且会再出口。沙特海关会对该等货品收取按金,按金日后可获退还。

虽然沙特里亚尔与美元挂钩,但是沙特阿拉伯与另外三个GCC成员国都支持海湾货币联盟,希望实现海湾单一货币计划。然而,阿曼于2006年退出货币联盟,阿联酋亦于20095月跟随。尽管GCC已于200912月成立联合货币委员会,为日后推出GCC单一货币作筹备,但由于欧盟经济问题丛生及欧元汇价疲弱,有关计划于过去数年停滞不前。

贸易协定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由贸易区协定缔约国。

沙特阿拉伯是海湾合作委员会成员。

沙特阿拉伯已经与中国内地签订避免双重征税协定(DTA)以及相互鼓励和保护投资协定(IPPA),并正与香港就避免双重征税协定进行谈判。

贸易壁垒

技术性贸易壁垒

沙特标准化组织是沙特唯一的标准制定机构。沙特对进口产品实施国际合格认证计划,但该计划过于复杂和严格,程序繁琐,且覆盖产品不明确。沙特阿拉伯已经开始以合格认证计划逐步替代了原先的国际合格认证计划,对某些产品进行监控。这一新的计划要求所有进口企业必须对每批产品提供出口国认可的实验室颁发的合格证书。中方希望尽快与沙特阿拉伯通过双边协商确定能够签发合格证书的中国检测机构。

此外,沙特还表示,当沙特具有足够的能力对进口及本国货物进行检验时,将不再需要此证书。这种商品检验方式上的变化并不意味着对进口货物放宽了标准,沙特仍将对必须考虑沙特特有恶劣环境的商品执行技术标准,如要求汽车轮胎必须能承受沙特的夏季温度。

其他贸易壁垒

沙特劳动法规定,沙特及外资企业等各类企业中,沙特籍员工不得少于员工总人数的75%,收入不得少于工资总量的50%。沙特法律还要求企业内的人事管理人员、招聘官、接待员、收银员、保安等岗位需聘用沙特籍人。此外,劳动部有权在沙特籍工人短缺的情况下下调该比例。外籍人员在沙特工作需要持工作许可并需担保。外籍人士更换雇主需要解聘信。在实际执行过程中,沙特政府通常要求外国企业雇用沙特籍员工的比例为25% 30%甚至更高。低于该比例则不给外籍人员签发工作签证。

外籍女性申领沙特阿拉伯工作签证尤为困难,几乎不可能取得长期工作签证。此外,沙特对外籍劳务人员的签证实行数量限制并规定不可重复使用,这严重影响了中国企业在沙特阿拉伯开展业务。

 

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